30 วันแรกของตัวแทนใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง?

พบผู้จัดการทีม/พี่เลี้ยง (Upline) ตั้งเป้าหมาย 30 วัน และตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนให้พร้อมก่อนเสนอขาย

ลงทะเบียนอบรมปฐมนิเทศโครงการ Smart Start เลือกรูปแบบที่สะดวก: เรียนออนไลน์ หรือ เรียนออนไซต์ ที่สำนักงาน (สอบถามรอบอบรมกับผู้จัดการทีม)

รู้จักบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา วัฒนธรรมองค์กร บทบาทและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

เรียนรู้ขั้นตอนการขายอย่างมืออาชีพ การให้บริการหลังการขาย และการดูแลลูกค้าระยะยาว

สรุปสิ่งที่ได้จากการอบรม วางตารางงานรายสัปดาห์ (เรียนรู้ / โทรนัด / พบลูกค้า)

เข้าใจแบบตลอดชีพ ชั่วระยะเวลา ทุนประกัน และการคำนวณความคุ้มครองที่ครอบครัวควรมี

ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD เงื่อนไข ระยะเวลารอคอย และข้อยกเว้นสำคัญ

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ระยะเริ่มต้น–รุนแรง และวิธีอธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพ

แผนออมเงิน วางแผนเกษียณ และสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกัน — ฝึกใช้เครื่องมือคำนวณภาษีบนเว็บไซต์

ทำความรู้จักแนวคิดเบื้องต้น และรู้ว่าการเสนอขายต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมตามที่กำหนด

ฝึกถามคำถาม เข้าใจเป้าหมาย รายได้ ภาระ และความเสี่ยงของลูกค้า ใช้แบบสอบถามวางแผนประกันเป็นตัวช่วย

ซ้อมนำเสนอกับพี่เลี้ยง จำลองสถานการณ์ลูกค้าจริง และรับคำแนะนำ

ติดตั้งและเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน/ระบบสำหรับตัวแทนที่บริษัทจัดให้ ตั้งค่าโปรไฟล์ให้เรียบร้อย

ทำใบเสนอราคาและตารางผลประโยชน์ ฝึกอธิบายตัวเลขให้เข้าใจง่าย

ทดลองขั้นตอนกรอกใบคำขอและส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ปิดการขายได้ทันที

ตั้งค่า LINE / โซเชียลมีเดียให้ดูน่าเชื่อถือ มีช่องทางติดต่อ และคอนเทนต์ความรู้

เรียนรู้วิธีแนะนำลูกค้าใช้ My Allianz และ LINE @Azayfan เพื่อดูแลหลังการขาย

ครอบครัว ญาติ เพื่อนเรียน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จักในชุมชน — เขียนให้ได้มากที่สุดโดยยังไม่ตัดสินใคร

แยกตามความสนิทและความพร้อม เช่น เพิ่งมีลูก ซื้อบ้าน เริ่มทำงาน หรือใกล้เกษียณ

เขียนบทโทร/ข้อความทักนัด ที่สั้น จริงใจ และขอเวลาเพียง 20–30 นาที

เริ่มจากกลุ่ม A บันทึกผลการติดต่อทุกครั้ง

จัดตารางนัดพบในสัปดาห์ถัดไป และนัดพี่เลี้ยงไปด้วยในนัดแรก ๆ

ออกพบลูกค้าพร้อมพี่เลี้ยง สร้างความสัมพันธ์ และฟังมากกว่าพูด

สรุปความต้องการ เสนอแผนที่เหมาะกับงบประมาณ อธิบายเงื่อนไขสำคัญอย่างครบถ้วน

ทุกนัด ขอรายชื่อคนรู้จักที่ควรได้รับคำแนะนำ 2–3 รายชื่อ

รักษาจังหวะพบลูกค้าอย่างน้อยวันละ 1–2 นัด

ตอบข้อสงสัย ช่วยกรอกใบคำขอ และส่งเอกสารให้ครบถ้วน

ติดตามผลการพิจารณา ส่งมอบกรมธรรม์ และแนะนำลูกค้าสมัคร My Allianz

ทบทวนตัวเลข นัด/การเสนอ/การปิด หาจุดที่ต้องพัฒนา

ฉลองความสำเร็จ 30 วันแรก แล้วตั้งเป้าหมาย 90 วันต่อไป